ST宜化拟定增募资5.58亿元 控股股东将变更为高新资本,ST宜化最新消息,ST宜化最新信息

《 ST宜化 (000422) 》

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ST宜化拟定增募资5.58亿元 控股股东将变更为高新资本
2020-08-22

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  ST宜化(000422)8月21日晚间公告,公司拟非公开发行不超过2.69亿股股份,募资不超过5.58亿元用于偿还有息债务,宜昌高新资本投资管理有限公司(以下简称:高新资本)以现金认购。

  高新资本将成控股股东

  据了解,ST宜化现在的控股股东为湖北宜化集团有限责任公司,实际控制人为宜昌市国资委。本次发行完成后,控股股东变更为高新资本,实际控制人仍为宜昌市国资委,因此本次发行将导致控股股东变化,不会导致实际控制人变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  另外,本次非公开发行完成后,ST宜化的控股股东高新资本及其一致行动人湖北宜化集团有限责任公司合计持股比例将达到36.21%,触发要约收购义务。因此,ST宜化董事会将提请股东大会审议批准高新资本免于发出收购要约。

  高新资本成立于2016年12月2日,法定代表人是肖宇宁,公司经营范围是股权投资、创业投资及投资管理;受托管理股权投资基金及相关资讯;为创业企业提供创业管理服务业务。宜昌市国资委持有高投集团100%股权,高投集团持有高新资本100%股权。

  ST宜化称,本次发行后,高新资本将持有23.08%股份,宜化集团将持有13.14%股份。ST宜化实际控制人宜昌市国资委对公司的间接持股比例将由发行前的17.08%提高到36.21%,相较于发行前的持股比例大幅上升。ST宜化称,

  实际控制人对公司股份的增持行为,体现了其支持公司发展的决心和对公司未来的信心,有利于公司持续稳定发展,增强投资者对公司的信心。

  需要指出的是,高投集团所控制的企业新疆宜化化工有限公司,主要从事化肥及化工产品的生产和销售,主要产品包括聚氯乙烯、片碱、尿素。新疆宜化原为ST宜化的全资子公司,2018年通过重大资产出售,由高投集团的控股子公司宜昌新发产业投资有限公司向ST宜化购买持有新疆宜化80.1%股权。ST宜化出售新疆宜化的原因是新疆宜化于2017年发生较大生产安全责任事故导致停产整顿并发生巨亏,ST宜化为剥离盈利水平较低的资产并减轻经营负担而出售。

  本次发行完成后,高投集团全资子公司高新资本将成为ST宜化控股股东,高投集团间接控制的新疆宜化与ST宜化存在同业竞争情形。为避免与ST宜化未来可能发生的同业竞争,2020年8月21日,高投集团作出《关于避免和解决同业竞争的承诺函》。

  募资将降低财务费用提高盈利能力

  ST宜化日前发布2020年半年报业绩预告显示,公司预计今年上半年净利润亏损2.6亿元至2.8亿元,上年同期盈利5037.89万元;预计基本每股收益亏损0.290元/股–0.312元/股。

  ST宜化业绩预亏的原因是受新冠肺炎疫情影响,报告期内,公司部分生产装置停产或减负荷生产、部分企业延迟复工。公司主导产品聚氯乙烯、烧碱市场价格较上年同期下降。

  据悉,自2015年以来,国家相关职能部门相继出台关于石化产业结构调整、农业供给侧结构性改革等方面的政策性文件,引导企业加快实施技术改造、降本增效,控制新增过剩产能、加快淘汰落后产能。由于落后产能出清和下游行业需求增长,烧碱行业盈利状况好转,尿素需求回暖,磷肥国内需求平稳。

  与此同时,ST宜化近年经营遇到一定困难,公司部分子公司陷入限产、停产状态,经营不善。虽然公司采取降低物料消耗和费用,处置变现无效低效资产等措施,公司经营仍然遇到一定困难,资产负债率较高,资金压力较大。加之2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情导致公司部分停产停工近两个月,加剧了公司经营上的困难。

  最近三年及一期,ST宜化资产负债率(合并报表口径)分别为95.18%、91.86%、95.06%和95.44%,资产负债率持续保持较高水平,公司面临较大的财务风险。公司利息费用(合并报表口径)分别为10.86亿元、10.13亿元、8.36亿元和1.87亿元,利息费用已成为拖累公司业绩的重要负担。

  因此,本次非公开发行募集资金全部用于偿还有息负债(包含公司债券和金融机构借款),具体用途由公司根据财务状况和资金需求在有息债务范围内确定。通过偿还有息负债可有效降低资产负债率,改善公司资本结构,增强财务稳健性,提高抗风险能力。有效降低财务费用,增强公司盈利能力。

(文章来源:e公司)

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